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帳票を出力する

SVF Cloudを使って帳票を出力するための作業は、データソースとなるサービスによって異なります。ここでは、Salesforceのデータを帳票に出力する方法について説明します。

帳票出力の概要

Salesforceのデータを帳票に出力するためには、SVF Cloud Managerで帳票出力の詳細(帳票レイアウトや出力方法など)を「SVFボタン」に設定し、「印刷ボタン」を作成します。

印刷ボタンを作成すると、Salesforceのカスタムボタンとして詳細ページなどに配置できるようになります。

ページに配置した印刷ボタンをクリックすると、SVF Cloudのプレビュー画面が起動し、Salesforceのデータを取得して帳票が作成されます。

帳票は、SVF Cloud for Salesforceパッケージを介して出力されます。

illust_fromSFDC.png

参考

帳票出力では、次の2種類のボタンを使用します。

  • SVFボタン

    帳票レイアウトや出力方法など、帳票出力の詳細を設定したボタンです。

    SVFボタンだけでは、Salesforceのデータの出力はできません(開発者向け機能を利用した場合を除く)。印刷ボタンを作成する必要があります。

  • 印刷ボタン

    SVFボタンの設定に基づいて、Salesforceのデータを帳票に出力するためのボタンです。

    SVFボタン設定]画面で印刷ボタンを作成すると、Salesforceのページに配置できるようになります。

テナントの構成

SVF Cloud for Salesforceでは、SalesforceのテナントごとにSVF Cloudのテナントが存在します。

SVF CloudのSandbox環境は、必要に応じて初期化したり、増やしたり、接続先のSalesforce環境を変更したりできます(SVF Cloudと接続するSalesforceを変更したい既存テナントを初期化したい新規テナントを追加したい)。新規テナントを追加したい

SVF Cloudのテナント間では、帳票レイアウトやSVFボタンをやりとり(リリース)できます(SVFボタンを別のテナントにリリースしたい)。SVFボタンを別のテナントにリリースしたい

illust_about_SCTenant.svg

帳票出力の手順

1. 作業を始める前に
  • 事前準備

    • SalesforceにSVF Cloud for Salesforceパッケージをセットアップする。セットアップの詳細は、『SVF Cloud for Salesforce セットアップガイド』を参照してください。

  • 制限事項



Salesforceのデータを帳票に出力する手順は、次のとおりです。

  1. 帳票レイアウトを作成する

    帳票レイアウト作成ツールを使って、帳票レイアウトを作成します。

    illust_step_sfdc_1.svg
  2. Sandbox環境でSVFボタンの設定をする

    Sandbox環境のSVF Cloud Managerで、帳票レイアウトや出力方法などを「SVFボタン」に設定します。SVFボタンの設定ができたら、「印刷ボタン」を作成します。

    illust_step_sfdc_2.svg
  3. Sandbox環境でページに印刷ボタンを配置する

    Sandbox環境のSalesforceで、ページに印刷ボタンを配置します。

    illust_step_sfdc_3.svg
  4. Sandbox環境で印刷ボタンの動作を確認する

    Sandbox環境のSalesforceで帳票を出力し、印刷ボタンの動作を確認します。

    帳票レイアウトや印刷ボタンの設定を修正した場合は、再度印刷ボタンを作成し、動作を確認します。

    illust_step_sfdc_4.svg
  5. Sandbox環境のSVFボタンを本番環境にリリースする

    Sandbox環境のSVF Cloud Managerで、SVFボタンを本番環境のSVF Cloud Managerにリリースします。

    illust_step_sfdc_5.svg
  6. 本番環境で印刷ボタンを作成する

    本番環境のSVF Cloud Managerで、印刷ボタンを作成します。

    illust_step_sfdc_6.svg
  7. 本番環境でページに印刷ボタンを配置する

    本番環境のSalesforceで、ページに印刷ボタンを配置します。

    illust_step_sfdc_7.svg
  8. 本番環境で帳票を出力する

    本番環境のSalesforceで、帳票を出力します。

    illust_step_sfdc_8.svg