帳票を出力する
SVF Cloudを使って帳票を出力するための作業は、データソースとなるサービスによって異なります。ここでは、Salesforceのデータを帳票に出力する方法について説明します。
帳票出力の概要
Salesforceのデータを帳票に出力するためには、SVF Cloud Managerで帳票出力の詳細(帳票レイアウトや出力方法など)を「SVFボタン」に設定し、「印刷ボタン」を作成します。
印刷ボタンを作成すると、Salesforceのカスタムボタンとして詳細ページなどに配置できるようになります。
ページに配置した印刷ボタンをクリックすると、SVF Cloudのプレビュー画面が起動し、Salesforceのデータを取得して帳票が作成されます。
帳票は、SVF Cloud for Salesforceパッケージを介して出力されます。
参考
帳票出力では、次の2種類のボタンを使用します。
SVFボタン
帳票レイアウトや出力方法など、帳票出力の詳細を設定したボタンです。
SVFボタンだけでは、Salesforceのデータの出力はできません(開発者向け機能を利用した場合を除く)。印刷ボタンを作成する必要があります。
印刷ボタン
SVFボタンの設定に基づいて、Salesforceのデータを帳票に出力するためのボタンです。
[SVFボタン設定]画面で印刷ボタンを作成すると、Salesforceのページに配置できるようになります。
テナントの構成
SVF Cloud for Salesforceでは、SalesforceのテナントごとにSVF Cloudのテナントが存在します。
SVF CloudのSandbox環境は、必要に応じて初期化したり、増やしたり、接続先のSalesforce環境を変更したりできます(SVF Cloudと接続するSalesforceを変更したい、既存テナントを初期化したい、新規テナントを追加したい)。
SVF Cloudのテナント間では、帳票レイアウトやSVFボタンをやりとり(リリース)できます(SVFボタンを別のテナントにリリースしたい)。
帳票出力の手順
事前準備
SalesforceにSVF Cloud for Salesforceパッケージをセットアップする。セットアップの詳細は、『SVF Cloud for Salesforce セットアップガイド』を参照してください。
制限事項
次のページの『注意・制限事項』から、「SVF Cloud for Salesforce」を参照してください。
https://repo.svfcloud.com/manual/release/ja/manager/index.html
Salesforceのデータを帳票に出力する手順は、次のとおりです。
帳票レイアウト作成ツールを使って、帳票レイアウトを作成します。
Sandbox環境のSVF Cloud Managerで、帳票レイアウトや出力方法などを「SVFボタン」に設定します。SVFボタンの設定ができたら、「印刷ボタン」を作成します。
Sandbox環境のSalesforceで、ページに印刷ボタンを配置します。
Sandbox環境のSalesforceで帳票を出力し、印刷ボタンの動作を確認します。
帳票レイアウトや印刷ボタンの設定を修正した場合は、再度印刷ボタンを作成し、動作を確認します。
Sandbox環境のSVF Cloud Managerで、SVFボタンを本番環境のSVF Cloud Managerにリリースします。
本番環境のSVF Cloud Managerで、印刷ボタンを作成します。
本番環境のSalesforceで、ページに印刷ボタンを配置します。
本番環境のSalesforceで、帳票を出力します。