Excel Designerについて
Excel Designerは、帳票レイアウトの作成支援ツールです。SVF Cloudのユーザーは、無料で利用できます。
Excelファイルの帳票レイアウトでは、Excelシート上にタグを配置する必要がありますが、Excel Designerを利用するとタグの配置や属性の設定を簡単に行えます。
ライセンス認証について
Excel Designerを初めて利用するときには、ライセンス認証が必要です。
ライセンス認証されていない状態でExcel Designerのいずれかのボタンをクリックすると、［SVF Cloud ライセンス認証］ダイアログが表示されます。
SVF Cloud Managerのログイン情報を入力して［OK］ボタンをクリックし、ライセンス認証に成功すると、Excel Designerを使えるようになります。
SVF Cloud 管理コンソール URL
SVF Cloud ManagerのURLです。
テナントID
SVF Cloud ManagerのテナントIDです。
ID
SVF Cloud ManagerのユーザーIDです。
パスワード
SVF Cloud Managerのログインパスワードです。
ライセンス認証に使用する情報の修正は、次の画面から行います。
［設定］－［オプション］－［SVF Cloud アカウント］タブ
詳細は「［SVF Cloud アカウント］タブ」を参照してください。
［設定］－［バージョン情報］－［ライセンス認証］ボタン
バージョンアップについて
バージョン1.2.0.5以降のExcel Designerのバージョンアップは、自動で行われます。
Microsoft Excel起動後にExcel Designerのいずれかのボタンをクリックすると、バージョンのチェックが行われます。新しいバージョンが見つかった場合は、自動的に更新されます。
上記より前のバージョンの場合は、SVF Cloud Managerの
［マニュアル］からダウンロードページにアクセスし、最新の「SVF Cloud Excel Designer」をダウンロードしてインストールしてください。
Excel Designerの画面構成
番号 | カテゴリ | リボン | 説明 |
|---|---|---|---|
（1） | Salesforce | ログイン | Salesforceにログインします。 ［設定］－［オプション］－［Salesforce ログイン］の設定に従ったログイン画面が表示されます。 Salesforceの項目情報を取得して帳票レイアウトを設計する場合は、ログインが必要です。 |
ログアウト | Salesforceからログアウトします。 なお、Excelファイルを閉じると、自動的にログアウトします。 | ||
オブジェクトの選択 | Salesforceオブジェクトの選択画面を表示します。 オブジェクト選択画面で、この帳票レイアウトを使用して帳票を出力するSalesforceのオブジェクトを指定します。 | ||
項目の選択 | 項目の選択画面を表示します。 項目の選択画面には、［オブジェクトの選択］で指定したSalesforceのオブジェクトに属する項目が一覧で表示されるので、この帳票レイアウトに出力する項目を選択します。 複数の項目を使用する場合は、必要に応じて、項目の順番とExcel上への展開方向（縦または横）を変更できます。 選択した項目のフィールドが生成され、シート上に展開されます。 | ||
（2） | アイテム | リスト | リスト作成画面を表示します。 リストとするセルの範囲をシート上で選択し、「固定リスト」または「拡張リスト」を選択します。「拡張リスト」の場合は、リストの範囲をテーブルとして作成することもできます。 選択範囲内の一番左上のセルに、リストのタグを挿入します。 |
テキスト | 選択中のセルに、テキスト出力用のフィールドを挿入します。 すでにフィールドが存在する場合は、新しいフィールドで上書きされます。なお、フィールド間で共通の要素（name属性など）は保持されます。 | ||
数値 | 選択中のセルに、数値出力用のフィールドを挿入します。 すでにフィールドが存在する場合は、新しいフィールドで上書きされます。なお、フィールド間で共通の要素（name属性など）は保持されます。 | ||
日付 | 選択中のセルに、日付出力用のフィールドを挿入します。 すでにフィールドが存在する場合は、新しいフィールドで上書きされます。なお、フィールド間で共通の要素（name属性など）は保持されます。 | ||
論理値 | 選択中のセルに、論理値出力用のフィールドを挿入します。 すでにフィールドが存在する場合は、新しいフィールドで上書きされます。なお、フィールド間で共通の要素（name属性など）は保持されます。 | ||
画像 | 選択中のセルに、画像出力用のフィールドを挿入します。 すでにフィールドが存在する場合は、新しいフィールドで上書きされます。なお、フィールド間で共通の要素（name属性など）は保持されます。 | ||
バーコード | 選択中のセルに、バーコード出力用のフィールドを挿入します。 すでにフィールドが存在する場合は、新しいフィールドで上書きされます。なお、フィールド間で共通の要素（name属性など）は保持されます。 | ||
フォーム | 選択中のセルに、フォームのタグを挿入します。 空のセルにのみ、挿入できます。 | ||
編集 | タグを編集するダイアログを表示します。 編集できる属性は、タグの種類によって異なります。 | ||
エラーチェック | シート内に、帳票レイアウトとしてのエラーがないかをチェックします。 同じ名前のフィールドがシート内に複数存在している場合や、タグの書式に誤りがある場合などに、エラーとしてダイアログに表示されます。 複数シートに帳票レイアウトを設計した場合は、シートごとにチェックをする必要があります。 | ||
（3） | 設定 | オプション | 次の設定ができます。
各設定の詳細は「［オプション］の設定」を参照してください。 |
ヘルプ | 本マニュアルを表示します。 | ||
バージョン情報 | Excel Designerのバージョン情報を表示します。 また、［ライセンス認証］ボタンをクリックすると、ライセンスの再認証を行うことができます。 |
［オプション］の設定
［SVF Cloud アカウント］タブ
ライセンス認証に使用する情報を編集できます。
なお、編集した情報でライセンスの再認証を行うためには、［設定］－［バージョン情報］－［ライセンス認証］ボタンをクリックする必要があります（このタブでは、再認証はできません）。
［Salesforce ログイン］タブ
SVF Cloud for Salesforceの場合に使用できます。また、Excel DesignerでSalesforceからログアウトしている必要があります。
［ログイン］ボタンからSalesforceにログインするときに使用する情報を、編集できます。ログインに使用する画面によって、編集できる情報が異なります。
アドインのログイン画面を使う
アドインのログイン画面を使用する場合に選択します。
サンドボックス環境に接続、ID、パスワード、セキュリティトークン
ログイン画面に自動入力する情報として使用されます。
認証成功時に入力を保存する
チェックをオンにすると、ログイン画面で新しい情報を入力してログインに成功した場合に、新しい情報でこの画面の設定内容を上書きします。
Salesforce のログイン画面を使う
Salesforceのログイン画面を使用する場合に選択します。
SalesforceでMFAを有効化している場合は、こちらを選択してください。
既定のブラウザーを使用する
Salesforceのログイン画面を、OS既定のブラウザーで表示するかどうかを指定します。
図 1. 既定のブラウザーを使用しない場合
図 2. 既定のブラウザーを使用した場合（OS既定のブラウザーがGoogle Chromeの例）
カスタムドメインを使用する
Salesforceでカスタムドメインを使用している場合に、ドメインのURLを指定します。
［プロキシ］タブ
プロキシサーバーを使用してSVF Cloudにアクセスする場合の、プロキシの設定を行います。
［Windows のデフォルトの設定を使用する］のチェックをオンにすると、Windowsの［インターネット オプション］ダイアログで設定されたプロキシサーバーが使用されます。
［プロキシ認証を行う］のチェックをオンにすると、認証情報を設定できます。
