帳票をinvoiceAgent 文書管理にアーカイブしたい
本機能を利用するためには、invoiceAgent 文書管（クラウド版）の契約が必要です。
SVF Cloudで生成したPDFファイルを、クラウド版のinvoiceAgent 文書管理（以下、iA文書管理）の指定したフォルダーにアーカイブできます。アーカイブ先のフォルダーに同名の文書が存在する場合は、自動で通し番号が付与されてアーカイブされます。
ここでは、帳票をiA文書管理にアーカイブするための設定について説明します。
製品共通
すべての製品に共通して必要な作業です。
iA文書管理（クラウド版）の契約をする
弊社に、iA文書管理（クラウド版）の利用申し込みをします。
SVF CloudとiA文書管理とを接続する
接続の設定は、システム管理者権限を持つユーザーが行う必要があります。なお、すでにSVF CloudとiA文書管理とを接続している場合、この作業は不要です。
SVF Cloud Managerの
［環境設定］－［invoiceAgent］タブ－［invoiceAgent接続情報］－［ユーザーID］の
をクリックして、次のように設定します。
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
サブドメイン | iA文書管理のサブドメイン（例：iA文書管理のログインURLが「https://xxx.spa-cloud.com/spa/」の場合は、「xxx」） |
ユーザーID | iA文書管理のユーザー名とパスワード 参考帳票をアーカイブすると、ここで登録したユーザーがアーカイブユーザーとして記録されます。 |
パスワード |
帳票レイアウトの作成
帳票レイアウト作成ツールで、帳票レイアウトを作成します。「帳票レイアウトを作成したい」の「帳票の出力方法と帳票レイアウトの種類」を参照し、帳票出力する製品に合ったツールを使用してください。
参考
Universal Connect/Xで帳票を出力する場合は、Universal Connect/Xサーバー上の様式ファイルも帳票出力に使用できます。
SVF Cloud for Salesforce
SVFボタンの設定
SVF Cloud Managerの
［SVFボタン設定］画面で、次のように設定します。
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
［帳票レイアウト］ | XMLファイルの帳票レイアウトを選択 |
［SVFボタン情報］－ |
|
注意
既存のSVFボタンの設定を変更した場合は、再度印刷ボタンを作成する必要があります。
参考
上記は、帳票をiA文書管理にアーカイブするために最低限必要な設定です。出力方法に依らない共通の設定については「2. Sandbox環境でSVFボタンの設定をする」を参照してください。
任意の設定
設定は、SVF Cloud Managerの［SVFボタン設定］画面－［SVFボタン情報］－
の［設定］画面で行います。
同名の文書を上書きする
アーカイブ先のフォルダーに同名の文書が存在する場合に、上書きします。
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
［アクション］タブ－ | オン |
iA文書管理上の文書のURLリンクを書き込む
iA文書管理にアーカイブした文書のURLリンクを、Salesforceのレコードに書き込みます。
iA文書管理でSAMLの設定をしておくと、URLリンクをクリックしたときに、iA文書管理のログイン画面を介さずに原本の文書をプレビューできます。SAMLの設定については、iA文書管理の『製品ガイド』の「サーバーの運用と設定」の「SAML認証」を参照してください。
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
［アクション］タブ－ |
|
複数のレコードを、レコード単位でページを区切って出力する
複数のレコードを出力する場合に、レコード単位でページを区切り、1つのPDFファイルにまとめて出力します。
 |
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
［ファイル］－［帳票レイアウトの切り替え］ | オン |
複数のレコードを、区切らずに出力する
複数のレコードを、レコード単位に区切らずに、1つのPDFファイルに出力します。
 |
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
［ファイル］タブ－［帳票レイアウトの切り替え］ | オフ |
文書のセキュリティを有効にしたPDFファイルを出力する
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
［PDF］タブ－［PDFセキュリティオプション］ | オン（各設定項目の詳細は、「SVFボタンの詳細設定項目」を参照） |
SVF Cloud WebAPI
ユーザープログラムで、PDFファイルを出力してiA文書管理にアーカイブする設定をします。WebAPIの詳細は、『SVF Cloud WebAPI リファレンス』の「2-2 印刷」を参照してください。
Universal Connect/X
PDFファイルだけでなく、ExcelファイルやWordファイルの帳票もアーカイブできます。
Universal Connect/Xで、帳票を出力してiA文書管理にアーカイブする設定をします。設定の詳細は、『Universal Connect/X ユーザーズマニュアル』の「4-3-1 ［ジョブ］の操作と設定」を参照してください。