帳票をメールで送信したい
出力した帳票をメールに添付して送信できます。
ここでは、帳票をメールに添付して送信するための設定について説明します。
製品共通
すべての製品に共通して必要な作業です。
帳票レイアウトの作成
帳票レイアウト作成ツールで、帳票レイアウトを作成します。「帳票レイアウトを作成したい」の「帳票の出力方法と帳票レイアウトの種類」を参照し、帳票出力する製品に合ったツールを使用してください。
なお、帳票レイアウトの種類によって、生成される帳票の種類が異なります。
帳票レイアウトの種類 | 生成される帳票の種類 |
|---|---|
XMLファイル | PDFファイル |
Excelファイル | Excelファイル |
Wordファイル | Wordファイル |
参考
Universal Connect/Xで帳票を出力する場合は、Universal Connect/Xサーバー上の様式ファイルも帳票出力に使用できます。
SVF Cloud for Salesforce
プレビュー画面で［E-mail］のアイコンをクリックして、送信確認画面で［OK］ボタンをクリックすると、SVFボタンの設定に従ってメールが送信されます。
注意
添付できる帳票のファイルサイズの上限は、5MBです。上限を超えた場合は、エラーになります。
送信先メールサーバーでエラーが発生した場合、印刷ボタンクリックから最大60分間リトライします。
DNSの設定
送信者のDNSに、SPF（Sender Policy Framework）を設定することを推奨します。設定しない場合、送信エラーになったり、送信先で迷惑メールに分類されたりする可能性があります。
SPFレコードには、「include:spf.wingarc.smtps.jp」を追加してください。
v=spf1 mx include:spf.wingarc.smtps.jp ~all
SVFボタンの設定
SVF Cloud Managerの
［SVFボタン設定］画面で、次のように設定します。
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
［SVFボタン情報］－ | アクションの一覧で |
を選択した後に、送信するメールの宛先や本文などを設定します。未設定状態の必須項目があると、設定画面の［OK］ボタンは有効になりません。
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
送信者 | 次のいずれかから選択します。
|
宛先 | 送信先のメールアドレスが入力されているSalesforce項目（データ型がテキストまたはメール）から指定します。 次の場合は、送信時にエラーになります。
|
CC、BCC | ［編集］ボタンをクリックして追加します。 Cc、Bccそれぞれに、最大10件のメールアドレスを設定できます。10件を超えた場合は、送信時にエラーになります。
*1 ［Salesforce項目の値が空の場合はエラーにする］をオフにすると、項目の値が空やnullの場合でも、エラーになりません。 |
メールテンプレート | 件名と本文のテンプレートを指定します。 本文は、テキスト版とHTML版を指定できます。両方を指定した場合、受信者の環境に合った形式の本文が表示されます。 Salesforceのメールテンプレートも流用できます。ただし、メールテンプレートは次の条件を満たす必要があります。
|
注意
既存のSVFボタンの設定を変更した場合は、印刷ボタンを再度作成する必要があります。
参考
上記は、帳票をメールに添付して出力するために最低限必要な設定です。出力方法に依らない共通の設定については「2. Sandbox環境でSVFボタンの設定をする」を参照してください。
任意の設定
設定は、SVF Cloud Managerの［SVFボタン設定］画面－［SVFボタン情報］－
の［設定］画面で行います。
PDFファイルの文書のセキュリティを有効にする
帳票レイアウトがXMLファイルの場合に設定できます。
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
［PDF］タブ－［PDFセキュリティオプション］ | オン（各設定項目の詳細は「SVFボタンの詳細設定項目」を参照） |
Universal Connect/X
Universal Connect/Xで、出力ファイルをメールで送信する設定をします。設定の詳細は、『Universal Connect/X ユーザーズマニュアル』の「4-3-1 ［ジョブ］の操作と設定」を参照してください。