帳票をクライアントPCに転送したい
SVF Cloudが生成した帳票を、クライアントPCにインストールされたSVF Cloud Agent経由でフォルダーに格納できます。
ここでは、帳票をクライアントPCに転送するための設定について説明します。
SVF Cloud for Salesforce
プレビュー画面で［File Transfer］のアイコンをクリックすると［転送先フォルダーの選択］画面が表示されます。転送先フォルダーを指定すると、帳票がクライアントPCのフォルダーに転送されます。
複数のレコードを選択した場合は、複数の帳票がZIPファイルに圧縮されます。
参考
選択できる転送先が1つだけの場合は、［転送先フォルダーの選択］画面はスキップされ、帳票が転送されます。
注意
SVF Cloud Managerで転送先のフォルダーが登録されていない場合は、転送できません。
SVF Cloud AgentがインストールされているWindowsのクライアントPCにのみ、転送できます。
［転送先フォルダーの選択］画面に表示されるのは、オンライン状態のSVF Cloud Agentに登録されている転送先フォルダーです。
転送する帳票と同じ名前のファイルが転送先のフォルダーに存在する場合は、上書きされます。
SVF Cloud Agentのインストール
すでにSVF Cloud Agentをインストールしている場合、この作業は不要です。
帳票出力で使用するプリンターに接続されているクライアントPCに、SVF Cloud Agentをインストールします。作業の流れは、次のとおりです。
システム管理者がインストールパッケージを作成する
詳細は「クライアントPCにSVF Cloud Agentをインストールしたい」を参照してください。
インストールパッケージを使って、クライアントPCにSVF Cloud Agentをインストールする
起動方法は、「サービス起動」でインストールします。インストール手順の詳細は『SVF Cloud Agent セットアップガイド』を参照してください。
帳票レイアウトの作成
帳票レイアウト作成ツールで、帳票レイアウトを作成します。なお、帳票レイアウトの種類によって、生成される帳票の種類が異なります。
帳票レイアウトの種類 | 生成される帳票の種類 |
|---|---|
XMLファイル | PDFファイル |
Excelファイル | Excelファイル |
Wordファイル | Wordファイル |
転送先のフォルダーの登録
SVF Cloud Managerの
［エージェント］画面で、帳票の転送先とするフォルダーを登録します。
エージェントの一覧で、転送先とするクライアントPCにインストールしたSVF Cloud Agentを選択します。
詳細画面の［転送先フォルダー］の、［追加］ボタンをクリックします。
参考
選択したSVF Cloud Agentが「スタートアップ起動」でインストールされている場合、［転送先フォルダー］は表示されません。
［新規転送先フォルダーの追加］画面で、次のように設定します。
設定項目
設定内容
名前
フォルダーの表示名
パス
転送先とするフォルダーのフルパス（例：C:\Users\name\Desktop\）
［保存］ボタンをクリックします。
以上で、転送先のフォルダーの登録は完了です。
SVFボタンの設定
SVF Cloud Managerの
［SVFボタン設定］画面で、次のように設定します。
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
［SVFボタン情報］－ | アクションの一覧で |
注意
既存のSVFボタンの設定を変更した場合は、印刷ボタンを再度作成する必要があります。
参考
上記は、帳票をクライアントPCに転送するために最低限必要な設定です。出力方法に依らない共通の設定については「2. Sandbox環境でSVFボタンの設定をする」を参照してください。
任意の設定
帳票レイアウトの種類によって、設定できる内容が異なります。
すべての帳票レイアウトで共通
XMLファイルの場合
設定は、SVF Cloud Managerの［SVFボタン設定］画面－［SVFボタン情報］－
の［設定］画面で行います。
複数のレコードを、レコード単位でファイルを区切って出力する
複数のレコードを出力する場合に、レコード単位でファイルを区切り、1つのZIPファイルにまとめて出力します。
 |
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
［ファイル］タブ－［帳票レイアウトの切り替え］ | オン |
複数のレコードを、区切らずに出力する
複数のレコードを、レコード単位で区切らず1つのファイルに出力し、ZIPファイルに圧縮します。
 |
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
［ファイル］タブ－［帳票レイアウトの切り替え］ | オフ |
PDFファイルの文書のセキュリティを有効にする
帳票レイアウトがXMLファイルの場合に設定できます。
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
［PDF］タブ－［PDFセキュリティオプション］ | オン（各設定項目の詳細は「SVFボタンの詳細設定項目」を参照） |