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  • SVF Cloud for Salesforce セットアップガイド
  • 第2章　インストール後の初期設定

第2章　インストール後の初期設定

SVF Cloud for Salesforceを利用するユーザーが帳票出力をできるように設定します。

インストール済みのパッケージをアップグレードした場合は、設定する必要はありません。

  1. Salesforceの［設定］で、Lightning Experienceの場合は［接続アプリケーションを管理する］、Salesforce Classicの場合は［接続アプリケーション］を開きます。

  2. 「SVF Cloud Preview Application」をクリックします。

    参考

    「SVF Cloud Preview Application」は、帳票出力のためのアプリケーションです。

    ConnectedApplication_SVFCDA_202406.png

    ［接続アプリケーションの詳細］ページが表示されます。

  3. ［ポリシーを編集］ボタンをクリックします。

    ConnectedApplication_SVFCDA_edit_202406.png

    ［接続アプリケーションの編集］ページが表示されます。

  4. ［OAuth ポリシー］項目の［許可されているユーザー］を［管理者が承認したユーザーは事前承認済み］に変更します。

    ConnectedApplication_SVFCDA_oauth_202406.png

    確認メッセージが表示されます。

  5. ［OK］ボタンをクリックします。

    ConnectedApplication_SVFCDA_message_202406.png

    ［接続アプリケーションの編集］ページに戻ります。

  6. ［保存］ボタンをクリックします。

    ConnectedApplication_SVFCDA_save.png

    ［接続アプリケーションの詳細］ページに戻ります。

  7. ［プロファイルを管理する］ボタンをクリックします。

    ConnectedApplication_SVFCDA_profile_202406.png

    ［アプリケーションプロファイルの割り当て］ページが表示されます。

  8. ［システム管理者］のチェックボックスをオンにして［保存］ボタンをクリックします。

    ConnectedApplication_SVFCDA_admin_202406.png

  9. ［SVF Cloud Guide Application］についても、手順3から手順9を繰り返します。

    参考

    「SVF Cloud Guide Application」は、帳票出力のためのアプリケーションです。

以上で、インストール後の初期設定は完了です。

参考

システム管理者以外のユーザーが、印刷ボタンクリック後のプレビュー画面を表示したり、出力した帳票を関連リスト「メモ & 添付ファイル」に添付したりする場合は、対象ユーザーのプロファイルで次の設定をする必要があります。

  1. Salesforceの［設定］から、［プロファイル］を開きます。

  2. 対象ユーザーのプロファイルの行の［編集］をクリックします。

    Salesforce_profile.png

    ［プロファイルの編集］画面が表示されます。

    • プレビュー画面を表示する場合

      ［接続アプリケーションへのアクセス］－［SVF Cloud Preview Application］のチェックボックスをオンにします。

      Salesforce_profile_connectedApplication.png

    • 出力した帳票を関連リスト「メモ & 添付ファイル」に添付する場合

      ［標準オブジェクト権限］の対象のオブジェクトで、［基本アクセス］－［編集］のチェックボックスをオンにします。

      Salesforce_profile_object.png

  4. ［保存］ボタンをクリックします。

    Salesforce_profile_save.png
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