帳票をSalesforceのレコードに添付したい
生成した帳票を、Salesforceのレコードの関連リスト「メモ & 添付ファイル」に添付できます。複数レコードを選択した場合は、各レコードに帳票が添付されます。
制限
データソースとして外部オブジェクトを指定した場合、本機能は使用できません。
ここでは、帳票をSalesforceのレコードに添付するための設定について説明します。
SVF Cloud for Salesforce
帳票レイアウトの作成
帳票レイアウト作成ツールで、帳票レイアウトを作成します。なお、帳票レイアウトの種類によって、生成される帳票の種類が異なります。
帳票レイアウトの種類 | 生成される帳票の種類 |
|---|---|
XMLファイル | PDFファイル |
Excelファイル | Excelファイル |
Wordファイル | Wordファイル |
SVFボタンの設定
SVF Cloud Managerの
［SVFボタン設定］画面で、次のように設定します。
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
［SVFボタン情報］－ | アクションの一覧で |
注意
既存のSVFボタンの設定を変更した場合は、印刷ボタンを再度作成する必要があります。
参考
上記は、帳票をSalesforceのレコードに添付するために最低限必要な設定です。出力方法に依らない共通の設定については「2. Sandbox環境でSVFボタンの設定をする」を参照してください。
任意の設定
設定は、SVF Cloud Managerの［SVFボタン設定］画面－［SVFボタン情報］－
の［設定］画面で行います。
文書のセキュリティを有効にしたPDFファイルを出力する
帳票レイアウトがXMLファイルの場合に設定できます。
PDFファイルに対する操作を制限します。
設定項目 | 設定内容 |
|---|---|
［PDF］タブ－［PDFセキュリティオプション］ | オン（各設定項目の詳細は「SVFボタンの詳細設定項目」を参照） |