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帳票をSalesforceのレコードに添付したい

生成した帳票を、Salesforceのレコードの関連リスト「メモ & 添付ファイル」に添付できます。複数レコードを選択した場合は、各レコードに帳票が添付されます。

制限

データソースとして外部オブジェクトを指定した場合、本機能は使用できません。

ここでは、帳票をSalesforceのレコードに添付するための設定について説明します。

SVF Cloud for Salesforce

帳票レイアウトの作成

帳票レイアウト作成ツールで、帳票レイアウトを作成します。なお、帳票レイアウトの種類によって、生成される帳票の種類が異なります。

帳票レイアウトの種類

生成される帳票の種類

XMLファイル

PDFファイル

Excelファイル

Excelファイル

Wordファイル

Wordファイル

SVFボタンの設定

SVF Cloud Managerのicon_menu_Button.pngSVFボタン設定]画面で、次のように設定します。

設定項目

設定内容

SVFボタン情報]-icon_setting.png-[アクション]タブ

アクションの一覧でicon_attach.pngを選択

注意

既存のSVFボタンの設定を変更した場合は、印刷ボタンを再度作成する必要があります。

参考

上記は、帳票をSalesforceのレコードに添付するために最低限必要な設定です。出力方法に依らない共通の設定については「2. Sandbox環境でSVFボタンの設定をする」を参照してください。

任意の設定

設定は、SVF Cloud Managerのicon_menu_Button.pngSVFボタン設定]画面-[SVFボタン情報]-icon_setting.pngの[設定]画面で行います。

PDFファイルの文書のセキュリティを有効にする

帳票レイアウトがXMLファイルの場合に設定できます。

設定項目

設定内容

PDF]タブ-[PDFセキュリティオプション

オン(各設定項目の詳細は「SVFボタンの詳細設定項目」を参照)

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